如果你是俄罗斯史诗英雄尼基季奇、穆洛梅茨和波波维奇的粉丝，那么你一定很乐于看到他们新的冒险故事。...

影片主人公是一位年轻的记者，他在谷仓中躲避黑夜，遭到一欺骗他的丑陋老妇用扫帚的攻击他设法用基督教传统方式灭之，但她一下却变成了漂亮的女人，显然这个女人被女巫所占有了。而当女人最终死去，女人的父亲吩咐他夜夜为其祷告，直到下葬之日。夜间女人复活，不过以女巫的形式，并努力想得到受魔法圈保护的他。殊死拼搏的最后一夜，女巫唤来了夜行怪物助她一臂之力……...