皮特(杰森·席格尔 Jason Segel 饰)是个音乐人,有个比他出色得多的女朋友莎拉·马歇尔(克莉丝汀·贝尔 Kristen Bell 饰),她是个当红电视明星。皮特对她一片痴心当牛做马,但还是惨遭她的抛弃。备受打击的皮特经历了很久的消沉,还要整天在电视上看到莎拉的各种新闻,为了走出失恋阴影,他跑去夏威夷火奴鲁鲁度假,却恰好在酒店遇到莎拉和她的新男友。皮特感觉命运在捉弄他,不过此时他邂逅了度假...
远在北欧大海中央的博克岛,即将迎来一年一度的快乐圣诞节。希卡普(杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音)和他的好朋友无牙一如既往,在博克岛的上空自由翱翔。可是,突然天空布满了各种各样的龙,甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落,但也只能面对龙离去的事实。未过多久,连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日,无牙始终没有返回,这令希卡普非常失落。某天,他被夺门而出的胖龙Meatlu...