主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……　　一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！　　另一方面，杜拉斯正准...

　经营批发生意的大阪日野家，女儿百合（司美智子饰）已到适嫁年龄，却迟迟未选定夫家，父母为此甚为焦急。儿子正夫（田村亮饰）无心继承家业，对学习也没任何兴趣，只醉心于佛像的研究。他对姐姐存有深深的依恋，并不希望姐姐嫁人，因此常与父母发生争吵。某日日野夫妻外出，助手岩下（花之本寿饰）亦回家探亲，家中只剩姐弟二人。夜晚，姐弟终于突破禁忌，这层隐秘关系更被寺院主持荻野（冈村春彦饰）。不久百合出现妊娠反应，为...