連続強盗殺人が起こるが、現場は完璧な密室。手掛かりをたどると春日流舞踊の家元・藤千代の家にたどり着く。平凡に暮らしていた水野は人体実験のために異形の人となり、落ちぶれた藤千代のために悲しき犯罪を重ねるのであった…。東宝の特撮技術と本多猪四郎の演出による重厚な人間ドラマが融合し、「変身人間シリーズ」の中でも最高傑作の呼び声も高い１本。...

位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇，在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流（常盘贵子 饰）与温柔的奶奶樱（八千草薰 饰）、挑剔聒噪的母亲时江（根岸季衣 饰）相守度日。生活波澜不惊，却也令人感叹日常的无聊与烦闷。因工作原因，静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本，自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络，她从居住在东京的男子户服航（谷原章介 饰）手中买到这本书。书中夹了一张手写的点...

一个美丽的山间小镇里 　　在和平时别无二致的山明水秀之中 　　发生在为人妻为人母的女主角身上的意外的恋爱故事...