1908年的剑桥，他们相遇，心中隐约情动那时的克里夫（休•格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯•威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。 莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里...

东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工，007怀疑其动机，伪装刺杀，并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品，007得到反政府武装的支持，终于炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产。...