在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。原来他竟在秘密制造小型原子弹，为此他不惜袭击驻地警察抢夺手枪，更潜入位于茨城县东海村附近的核动力研究所盗窃原料，以获得制造原子弹必须的钚和铈等重要元素。不久，他的作品顺利完成，城户扬言炸毁国会议事堂，并要挟政府按照他的指令行事。与之曾有一面之缘警...

1945年，20岁的少女高丸矢须子（田中好子 饰）为避战乱，乘船前往叔叔闲间重松（北村和夫 饰）家伴随着刺眼的白光和巨大的爆炸声，来自地狱的黑雨从天而降，须子被迫接受了死神的洗礼。5年后，闲间夫妇将矢须子收为女儿，一家人平静地生活在福山市的小岛村中。原爆给普通民众带来的危害此时已渐渐凸现，受到白光辐射的人们罹患各种病症，正常人对他们敬而远之。亲身经历战争的人也在心中留下巨大创伤，神志错乱，久久无法...