音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授...

故事发生在一间名为牙买加的海边客栈中，漂亮姑娘玛丽（玛琳·奥哈拉MaureenO'Hara饰）千里迢迢来到此地，探望她的姨妈，同时也是客栈老板娘佩西斯（MarieNey饰）。在途中，玛丽接受了一位名为汉弗莱（查尔斯·劳顿CharlesLaughton饰）的男人的帮助，顺利到达了客栈。\r\n玛丽玩玩没有想到的是，佩西斯的客栈早已经成为了海盗们盘踞的窝巢，而佩西斯的丈夫杰斯（莱斯利·班克斯L...