花木兰（陈妙瑛 饰）的父亲花弧（罗家英 饰）因为偶然之中撞破了朗氏父子探望枉法的罪行而遭到了后者的迫害，被列入了剿灭突厥的征兵名单之中。花弧年老体弱此行注定有去无回，而家中唯一的男丁木棣（韦家雄 饰）亦只是一介孱弱书生，无奈之下，花木兰只得男扮女装，替父从军。 　　军中，花木兰遇见了贺高升（王喜 饰），这一对欢喜冤家整日吵吵闹闹笑料百出，然而，在木兰的真实身份险些要暴露之时，亦是善良的贺高升帮助她...

亚荣在澳门与贵利富互争地盘，虽然立下大功，但仍要到香港暂避风头。荣搬进了一栋旧楼，他的出现引起隔邻开纸扎店的少女菁的注意，荣终日忍受隔壁菁爷爷生的拉奏唱歌声浪，终于忍受不了过去教训他，却遭受到生的热情款待，亦因而认识菁。一天荣与菁结伴同行时遇荣女友Candy，Candy更殴打珊，荣喝止赶走Candy，荣对菁由感动至相爱，发生关系之后，菁突然遇害堕楼身亡……...

榮奉爛鬼發之命, 剷除對頭人貴利富, 事後, 榮逃到香港, 暫避風頭. 期間, 榮認識了鄰居方伯及其孫女菁, 榮與菁互生情緣. 爛鬼發與貴利富達成協議, 並答應將榮交出, 榮中計赴會, 被貴利富等人追殺, 榮受傷逃走. 榮設計向爛鬼發報仇, 誰料菁反遭毒手, 被爛鬼發從天台推下, 墮樓身亡. 菁陰魂不散........

花木兰（陈妙瑛 饰）的父亲花弧（罗家英 饰）因为偶然之中撞破了朗氏父子探望枉法的罪行而遭到了后者的迫害，被列入了剿灭突厥的征兵名单之中花弧年老体弱此行注定有去无回，而家中唯一的男丁木棣（韦家雄 饰）亦只是一介孱弱书生，无奈之下，花木兰只得男扮女装，替父从军。 军中，花木兰遇见了贺高升（王喜 饰），这一对欢喜冤家整日吵吵闹闹笑料百出，然而，在木兰的真实身份险些要暴露之时，亦是善良的贺高升帮助她度过了...