从小，方托马斯（让?马莱 Jean Marais 饰）就爱搞恶作剧。不过，死对头瑞夫警长（路易?德?菲耐斯 Louis de Funès 饰）一直希望抓他归案。为了给后者一个下马威，方托马斯绑架了科学家马尔尚。记者方尔多和未婚妻艾莱娜报道了此事。罗马科学大会即将召开，为了防止方托马斯前来捣乱，瑞夫警长率领手下开始了声势浩大的搜捕行动。在列车上，方托马斯依靠出众的易容术，不但躲过了这些追查自己的耳目...
这次，007（罗杰·摩尔 Roger Moore 饰）在西伯利亚死亡的英国特工身上找到了科技秘密“微晶硒”之后，发现这个样品与英国的样品一样，证明克格勃的间谍肯定混进了英国的高科技研究秘密领域。于是，007奉命去调查在进行高科技研究的富商佐林（克里斯托弗·沃肯 Chri stopher Walken 饰）。不料他的身份被人识破，007被锁入车中沉进湖底。幸亏命运之神帮了007一个大忙，他得以侥幸逃...