Fernando,一个孤独的鸟类学家，也是一个无神论者，他沿着着葡萄牙北部的一条河流穿行寻找濒危黑鹳，却被急流冲走后被两个朝圣的中国女孩救起。随后他陷入一个黑暗怪异的丛林，渐渐遁入一系列不可思议的事件，现实被幻想渗透......

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青少年约翰（John Peter Zappa）有许多行为问题：父母会忽视这一问题，并且会对学校朋友产生攻击性 当被诊断患有抑郁症时，他们的家人决定将他送入精神病诊所。 在镇上，他遇到了朱迪思（Deborah Secco），艾滋病病毒感染者和瘾君子，最后阶段。 尽管环境恶劣，两人坠入爱河并开始浪漫。 但朱迪思担心他的死会动摇约翰的健康。...