本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 ...

顺吉（三浦友和 饰）出生于大富大贵之家，父亲是极为保守之人，家教亦是严苛成长在这样的家庭里，顺吉却爱上了守林人的女儿小雪（山口百惠 饰），两人虽然在阶级上相去甚远，但对彼此的感情却像雪一样的纯洁和真挚。得知了顺吉和小雪之间的恋情的恋情，顺吉的父亲勃然大怒，他需要的是门当户对的儿媳妇，而不是什么下等杂工的女儿。为了拆散这对苦命鸳鸯，顺吉的父亲将小雪远送他乡，可是，这并没能割断顺吉对小雪的爱意，顺吉和...