在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物...

罗娜（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）正面临着人生中的重大危机——缺钱，在帮毒虫朋友西蒙（德斯蒙德·奥斯基 Desmond Askew 饰）顶班时，阿戴姆（斯考特·沃夫 Scott Wolf 饰）和扎克（杰·摩尔 Jay Mohr 饰）希望能从罗娜那里弄一点毒品，这点醒了罗娜脑中的商业细胞，她决心当一名毒贩以度过这次难关实际上，阿戴姆和扎克是警方的线人，而罗娜则是他们第一次“任务”的目标...

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险...

在加拿大北部某城市著名的性感俱乐部里， 美丽性感的克里斯蒂娜正在台上翩翩起舞克里斯蒂娜是个中学生，曾与她相恋的俱乐部主持人埃瑞克用充病醋意的低沉嗓音在一旁招揽着顾客。俱乐部老板娘苏身怀六甲，苏肚里的孩子是个来路不明的私生子，不过她已经和埃瑞克签了约，将来孩子用他的姓氏，由两人共同抚养。克里斯蒂娜迷上了纳博科夫的小说《洛丽塔》，她为洛丽塔爱上一个成年男人并为他献出生命而感动。她开始处处以洛丽塔为榜样...

冬日的夜里，律师米歇尔（伊安•霍姆 Ian Holm 饰）在某洗车房洗车时，接到了嗑药女儿佐伊打来的电话，言语间暴露了父女之间理念上的矛盾怀着一腔闷气的米歇尔，又遭遇了洗车时车门打不开的尴尬，最后只能愤然弃车，扬长而去。此前，在飞机上，米歇尔曾邂逅女儿的昔日好友艾莉森，并跟他讲述了父女分崩离析的原因……米歇尔在小镇上目睹了一起车祸现场，那个载有学龄儿童的校车因躲避来车意外翻车掉进了湖里，导致很多家...

2002年7月19日，年轻男子西蒙·凯布尔（瑞恩·菲利普 Ryan Phillippe 饰）从昏迷中醒来他在前一晚因胃痉挛被送入医院，结果却发现自己对过去两年里发生的事情全无印象，而记忆仍停留在2000年。在此期间，美丽温柔的克莱尔（莎拉·波利 Sarah Polley 饰）和自称妻子却非常冷漠的安娜（佩帕·佩拉多 Piper Perabo 饰）前来探望西蒙，两个女人的言谈举止和对过往的描述令他倍...