在第三季中，Julie和Billy仍然是彼此最好的朋友……但也是彼此最糟糕的敌人Julie试图让自己变得快乐，但如果她提高抗抑郁药的剂量，她的血液将变成「思乐冰」。为了战胜潜在的疾病，她决定更换思路，从冥想到死藤水（用南美一种藤本植物的根泡制而成有致幻作用的饮料）她都愿意尝试。与此同时，Billy在纽约越来越烦……直到他遇见人生中第一个真正的男友（John Cho）。Marilyn签下一个出书协议...

生活对于朱莉和比利真的是艰难的，30个有抱负的漫画生活和工作在纽约市虽然他们的朋友和熟人继续寻找成功和爱，他们继续与事业和人际关系，变得越来越痛苦的一天。...