故事发生在1980年代末，西北某地。得知沙漠深处发现一架国民党军用飞机残骸，李振（翟乃社 饰）与达维（菲尔达维斯 饰）迅速展开侦破工作。通过现场实地勘查，确认这是一架三十八年前遭沙暴坠毁的国军飞机，附近还有一具男子尸体，机上部分武器和文物遭窃。电讯稿发出后，引起香港、台湾部分人的关注。考古学家古澜（蒋伯平 饰）和工程师顾达铭（江俊 饰）出现在尸体认领现场，李振通过视频监控发觉这俩老头行为异常，原来...

该片讲述禁毒队长秦子枫在逮捕越境毒枭过程中，在一个废旧仓库发现了之前逮捕行动中逃脱的毒贩“二马”的尸体为破获这起案件，秦子枫孤身一人来到芒勐查案，并遇到了卧底在贩毒集团多年的高级线人——哥哥秦子桦。互不知情的两兄弟反目为敌、大打出手。而为了给亲弟弟“二马”报仇，神秘的毒枭老大用尽各种残酷的手段折磨着他们……...

大西北粗粝广袤的土地上，仪表堂堂的高加林（周里京 饰）是这片黄土地上极其惹眼而又独树一帜的存在他是镇上的老师，虽然兢兢业业教了三年书，但大队书记的儿子高中刚毕业就顶了他的位置，让加林愤愤不平。自古民不与官斗，在爹娘苦苦哀求之下，加林打消了告状的念头，心怀抑郁和愤懑的青年无奈回到田里耕作。在此期间，多亏了纯朴而美丽的姑娘刘巧珍（吴玉芳 饰）给了他安慰。爱情的滋润让加林重新找到前进的方向，他打理田间地...

江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸...

江湖艺人变脸王孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传在活观音梁素兰惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失...