本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 饰）受母亲的教导从家乡来到宫廷寻找宫廷御医头Gaius学艺。在那儿，魔法被国王严禁使用。Merlin会魔法的秘密还是被被Gaius发现，Gaius不但没有责备他，还收他为养子，并告劝他要将自身的天赋用于正道。Merlin还邂逅了深锁于城堡深处的古代巨龙，巨龙便告...

故事发生在一个虚拟的中亚塔兹别克斯坦共和国， David Mitchell扮演新到任的英国大使，而Robert Webb扮演英国使馆副领事英国大使肩负着把20亿镑的直升机合同签到手的重任，然而事情却在和总统的狩猎之旅中无意射杀了国家保护动物后陷入窘境，各种冲突也接踵而至。...