玛丽（珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰）在意大利度假时邂逅了名为乔班尼（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）的男子，两人之间相互吸引，很快就走到了一起，相互陪伴度过了快乐的两天。然而，快乐的日子都是短暂的，玛丽即将离开意大利前往巴黎，乔班尼劝说玛丽留下来，留在他的身边，可是固执的玛丽却去意已决，这让乔班尼非常的愤怒，他失手打了玛丽。 悲伤的玛丽准备搭上前往巴黎...
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候...